| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
11

汇源印刷科技(天津)股份有限公司

印刷技术研究开发;出版物印刷品印刷、印刷装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;印刷...

新闻分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 纸制印刷包装行业利润水平变动趋势及技术发展趋势
新闻中心
纸制印刷包装行业利润水平变动趋势及技术发展趋势
发布时间:2021-09-09        浏览次数:0        返回列表
   纸制印刷包装行业利润水平变动趋势及技术发展趋势(附报告目录)

  1、国内纸制印刷包装行业竞争格局

  (1)中低端纸包装产品市场竞争激烈,高端市场竞争程度相对缓和

  现阶段,我国中低端纸包装产品市场由于产能相对过剩,市场竞争激烈。目前,我国拥有高端品牌客户、高精生产技术以及高服务质量的优质大型企业相对较少,高端纸质包装产品市场竞争程度相对缓和。由于知名客户通常选择规模较大的供应商提供纸质包装产品,因此高端纸质包装产品市场通常由规模较大的纸质包装企业供应。

  (2)国内纸包装印刷行业集中度较低

  包装印刷行业作为我国印刷业的第一大细分子行业,虽然在百强榜单中占据多数,但行业集约化程度相对较低,并且大多数企业以传统印刷包装业务为主,具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。

  纸制印刷包装行业准入门槛较低,区域性中小企业众多。现阶段,我国中低端纸包装领域由于产能过剩,市场竞争激烈。目前,我国拥有高端品牌客户、高精生产技术以及高服务质量的优质大型企业相对较少,高端纸制印刷包装领域的行业集中度要高于低端纸制印刷包装领域,但与美国、澳大利亚等发达国家相比,行业集中度仍然偏低。

  (3)大部分企业聚焦于下游个别细分领域

  我国包装印刷行业的市场竞争程度较为激烈,市场集中度低。基于各家公司所拥有的竞争资源,目前大部分国内印刷包装企业聚焦于下游个别细分领域,逐渐在个别包装领域形成专业化优势,从而开展差异化竞争。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国纸制印刷包装行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

  资料来源:普华有策

  2、行业利润水平的变动趋势及原因

  纸制印刷包装行业作为国民经济的配套服务型行业,行业利润水平受外部宏观经济形势和内部管理技术水平的影响。其中,外部宏观经济形势是影响纸制印刷包装物上游原材料价格波动和下游市场需求变化的系统性因素。一般来说,技术水平较高、生产经验较丰富的纸制印刷包装企业,因其生产工艺更为先进、应对市场变化能力更强,所生产的产品档次更高,盈利能力比低端的纸制印刷包装企业强。

  在纸制印刷包装企业的成本结构中,纸张成本占原材料成本比例通常在60%以上,纸张价格波动对行业整体利润水平将产生一定的影响。

  随着我国纸制印刷包装行业整体技术水平的不断提升、经营模式的转变以及行业集中度的日益提升,中国纸制印刷包装行业将逐步进入稳定有序的良性发展时期,行业的整体利润水平将日趋稳定。

  3、国内纸制印刷包装行业发展趋势

  (1)消费升级促进高端印刷包装产品需求增长

  随着收入的提高,中国消费者不断表现出对健康产品或更优质生活的偏好,快速消费品高端细分市场增速如今已超过大众细分市场。

  在激烈的市场竞争中,部分品牌会将自身定位为高端品牌以获得差异化的竞争优势,并通过提高产品品质、提升产品价格、引入更多的高端产品等方式强化高端化定位。除通过前述方式提升品牌定位外,使用外观精美、个性化突出、用材高端的包装亦为提升品牌形象的重要方式。除前述功能外,还可以通过产品外包装物传递信息、吸引消费者眼球的需求越来越强烈。因此,高端包装物成为高端化产品的名片。

  (2)行业集中度提升

  随着下游消费品行业的品牌化与市场集中度提升,拥有客户资源优势的纸制印刷包装企业将在未来的市场整合趋势下赢得主动权,巨大的市场空间为优质企业借机通过兼并收购方式做大做强提供了机遇。

  此外,近年来随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革,纸包装行业的营商环境发生了重大变化。上游造纸行业中小规模造纸企业由于属于高污染、高耗能、低效益产业,规模不达标、环保不达标的造纸企业加速退出。小规模造纸企业的退出使得中国小型的印刷包装企业失去了廉价的原材料渠道,而采购量大、信誉较好的大型印刷包装企业获得一定的价格优势,成本优势倒转。中小企业发展的优势减弱,产能落后的中小企业面临淘汰的困境,落后产能逐步实现自然出清,使得我国纸包装行业的集中度开始提升。

  (3)“互联网+”重塑印刷包装产业格局

  现阶段,云印刷和互联网包装正在成为印刷包装行业变革的重要方向,它可以有效地解决我国当前包装行业集中度分散的突出矛盾。互联网包装可以将产业链条各方主体相互连结至同一个平台,通过信息化、大数据、智能化,实现包装制造、包材供应、包装设计与客户订单的最优匹配,从而为客户提供快速便捷、价格低廉的一体化优质服务。“互联网+”有望重塑印刷包装产业竞争格局,行业整合也将迎来新的驱动力,行业大联合将成为可能。

  云印刷是将数字信息技术与印刷技术相结合而成的新型远程网络印刷服务。云印刷通过网络接单,生产多样化的个性定制印刷品,通过物流系统将产成品直

  接送到终端用户手中。云印刷主要客户群体为小微企业与社会消费人群,这类群体数目庞大,且具有个体需求量少、产品多样化要求高等特点。云印刷最大特点是可以应用于丰富多样的产品和提供定制化印刷服务,能够很好的满足目标客户的消费需求。

  (4)传统大型零售商涉足电商的趋势加速纸制印刷包装行业智能化、数字化

  根据国家统计局发布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2020年我国实物商品网上零售额9.76亿元,比上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重接近四分之一。电商网络的快速发展带动消费者消费习惯的变化,消费习惯的变化为纸制印刷包装企业带来新的机遇与挑战。因能较好地满足电商各物流基地全国供货需求,引领智能化包装、数字化印刷技术发展和具有生产基地全国布局优势的企业将显著受益。

  近年来,连锁商业、传统零售业进入困难时期。由于成本上升、竞争激烈和电商冲击,国内整体零售业近年来业绩下滑、利润骤减。在这样的背景下,包括沃尔玛、家乐福在内的传统大型零售商纷纷“触电”,开设电子商务平台或携手电商平台,建立快速、高效和个性化的产品供应链系统。纸制印刷包装行业作为各类消费品制造业的配套行业,通常随着下游行业布局的变化而变化。因此,迎合智能化包装趋势,加速智能化、数字化建设将极大提升企业自身反应速度,建立满足市场上小批量、个性化、差异化订单需求的能力,实现价值链增值。

  (5)智能制造和数字化印刷带来新的增长机遇

  随着工业4.0概念的推进,智能包装开始走进人们的视野,智能化将成为市场发展的蓝海。未来的“智能工厂”将不会只是制造统一的、无差别化的产品,而是可以通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺,生产亿万种定制化的产品。这些产品凭借芯片或二维码,通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。因此,纸制印刷包装企业向智能制造转型,将决定企业的前途和命运。

  同时,数字技术和网络技术的广泛应用推动印刷技术向数字化方向快速发展,数字印刷技术在纸制印刷包装中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术,其输入和输出的都是图文信息数字流,使得纸制印刷包装企业在印前、印刷及印后整个工作流程中,以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。数字印刷可以与个性化、差异化印刷包装需求完全匹配,未来将会获得极大的发展空间。

  (6)发展绿色纸包装将成为行业发展的共识和潮流

  当前,全球经济与产业体系正在兴起以包装革命为先导的绿色包装的构想。绿色包装成为新热点,在更多纸制印刷包装企业得到实践和推广。纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本,更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗,绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。目前许多商品存在过度包装问题,纸包装行业在减量化方面大有潜力。推进纸包装行业向低克重、高强度、减量化低碳经济方向发展,可节省大量包装用纸,为国家节省大量森林资源和实现资源循环利用。同时,实现减量化还可降低生产成本、运输费用,达到经济效益和社会效益双赢。

  未来,行业将加快建立、完善并出台覆盖范围更广的绿色印刷标准和绿色印刷评价体系,将更多的纸包装企业纳入到标准建设和体系认证中。在政府强化环保监管力度、淘汰落后产能的同时,势必加大强化绿色印刷政策的引导力度,对企业实施绿色印刷给予更大的政策扶持。

  4、行业技术水平的发展趋势

  我国印刷技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展。同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

  (1)包装设计创新性和新颖性

  高端消费品的包装不仅具有强大的广告宣传效果,更能展示企业的品牌形象。品牌包装的造型、内容、个性化的标识以及色彩的搭配,越来越受到消费者的关注。在竞争日趋激烈的市场环境下,产品包装之间的同质化现象较为严重,因此设计出迎合消费者个性化的心理需求、凸现创新化、个性化的包装成为产品获得成功的关键要素。

  (2)自动化与和智能化技术

  《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》和《中国包装工业发展规划(2016—2020年)》等文件明确指出“提升智能包装的发展水平,提高产业的信息化、自动化和智能化水平”的产业发展目标。随着印刷机械信息化、自动化和智能化程度的提升,自动化仓库、自动机械人、自动检验机等自动化、智能化技术和设备正逐步应用于行业产品生产和质量管理各环节中。欧美先进的印刷包装厂商已经走在自动化和智能化工厂建设的前沿,引领了未来行业的发展方向。

  (3)数字印刷技术

  数字印刷是将各种包括文字、图像、电子文件、网络文件等在内的原稿输入到计算机进行处理后,无需经过胶片输出、冲片、打样或晒PS版等工序和时间,即可直接通过光纤网络传输到数字印刷机上进行印刷或直接进行分色制版的一种新型印刷工艺。

  操作人员根据用户的要求将其提供的原稿输入到印前处理系统的计算机中,对图像进行色彩、阶调、层次等更精细的调整以及根据用户需求进一步修改创意和文字合成等一系列图文数据处理和编辑排版,最终提供令用户满意的图案文字编排方案。

  数字印刷具有个性化强、按需印刷、交件快、使用劳动力少、成本低和节约资源等优势。此外,数字印刷工作流程无需胶片、润版液、显影液或印版,很大程度上避免了图文转移时溶剂的挥发,有效降低了对环境的危害程度,迎合绿色印刷的行业潮流。

  (4)一体化包装印刷技术

  性能优良和节能环保的高端设备正逐步取代性能差、耗能大的生产设备。技术先进、多用途的一体化包装生产设备正逐步淘汰技术落后、功能单一的包装设备。一体化包装生产设备可实现上光、烫印、凹凸压印、模切、压痕和糊盒等加工工艺的自动化和连续化。一体化自动生产设备和技术的普及极大的缩短了印刷包装生产周期,提升了生产效率,从而实现了效益最大化的目标。一体化包装印刷可适应市场多品种、多元化和高质量的要求,正成为行业未来发展的趋势。

  (5)包装原材料的绿色环保化

  随着环保意识的不断普及和深入,传统的印刷包装材料和生产工艺已经无法满足市场要求,纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本,更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗,绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。为更好地适应市场对环保产品的需求,国内具备技术实力的纸制印刷包装企业已着手就环保新材料和新工艺进行研发。纸制品印刷包装行业整体向低克重、高强度、减量化低碳经济方向发展,可节省大量包装用纸,为国家节省大量森林资源和实现资源循环利用。同时,实现减量化还可降低生产成本、运输费用,达到经济效益和社会效益双赢。

  5、进入行业的主要壁垒

  伴随着本行业的发展,客户需求逐渐提高,企业需在各方面进行优化提升竞争力。客户认证及持续服务能力、包装整体解决方案能力、资本投入与规模化经营能力等成为外来者进入和行业内中小企业进一步发展的新壁垒。

  (1)客户认证及持续服务能力的壁垒

  在消费升级的大趋势下,下游客户为提升自身产品品牌形象、应对激烈竞争的消费品市场,在包装产品设计水平、服务质量、产品供应的及时性等方面对纸品包装供应商提出了更高标准、更严格的要求。在正式成为客户合格供应商之前,纸品印刷包装企业均需要经过下游客户对企业生产规模、研发设计能力、产品质量稳定性、市场反应速度、安全生产、环境保护以及社会责任等各个方面进行严格的考核、评审和认证。下游客户供应商认证流程复杂,进入门槛高,特别是国际知名的大型企业,认证过程时间跨度较长。

  本行业中的大型印刷包装企业大都在某一细分领域拥有独特的竞争优势。为了降低供应商管理成本、保证印刷包装产品质量一致性,下游客户通常会选择一家或者几家具备实力的纸制印刷包装供应商针对其产品提供针对性的包装整体解决方案,从而形成较紧密的合作关系。一旦与供应商形成了稳定的业务合作关系,下游客户一般不会轻易更换供应商,业务需求具有很强的持续性和稳定性。通过客户认证及持续服务能力检验的供应商与客户间具有很强的合作粘性,从而对新进入者构成了市场进入壁垒。

  (2)包装整体解决方案能力的壁垒

  包装业作为服务型制造业,因包装产品、服务客户的不同市场竞争差异较大。低端包装产品,市场同质化严重、竞争激烈;而高端品牌客户因对产品设计、材料选择、生产工艺、安全生产、质量检测等各方面提出更高要求,符合条件的纸制印刷包装企业数量不多,市场竞争不充分。

  产品设计、材料选择、生产工艺、安全生产、质量检测等各方面的综合服务形成了包装整体解决方案的能力,包括客户定制化的产品设计和材料优选能力,拥有囊括凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、丝网印刷、柔版印刷、数字印刷等多种形式生产工艺的技术水平能力,通过ISO体系认证的整套质量控制体系以及配合准时制生产方式(JIT)的仓储运输能力等。整体解决方案能力是纸制印刷包装企业进入高端品牌客户市场必需具备的条件。包装整体解决方案能力的高低成为新进入者及现存中小型纸制印刷包装企业跻身高端品牌客户市场的壁垒。

  (3)资金壁垒

  纸制印刷包装属于资本密集型产业。随着下游行业集中度的提升,纸制印刷包装企业作为下游客户的配套产品生产企业,需要具备一定的资本实力才能应对下游客户区域战略布局的需要。同时,在纸制印刷包装行业市场竞争日趋激烈的情况下,纸制印刷包装企业为保持和强化行业领先的技术优势,需要持续不断地进行大量的研究开发投入和购置、更新先进的印刷设备。

  先进印刷包装工艺和技术的研究开发所需要的人力资源、设备投入成本高,同时伴随市场和技术变化,研发的不确定性也加大了研发的整体投入。而高端印刷设备大多价格较高,前期设备购买及后续的生产运营维护等都需要持续大量的资金投入。这些都需要强大的资金实力作为企业保持和强化行业领先技术优势的支撑。经营规模小、资金实力不足的企业在行业整合过程中将被逐步淘汰出局。对行业内大多数中小型企业来说,大量的资金投入是其进入高端纸制印刷包装行业的一大障碍,对新进入者亦形成了较高的行业门槛。

  (4)规模化经营壁垒

  在数字印刷大范围推广之前,纸制印刷包装行业仍有最低开机量的要求。企业只有通过扩大生产规模和加大资金投入,为客户及时提供大批量、高质量的产品,才能成为行业的领先者,获取规模经济的优势,赢得市场的主动权。倘若行业内现有企业和新进入的竞争者市场开拓能力不足、积累的客户资源数量较少,无法通过规模化经营优化单位产品成本,将面临行业影响力小、单位成本高企等多方面发展的制约,难以在市场竞争中取得有利地位,将逐渐被具有规模化经营能力的企业整合和淘汰。